Propriété et évaluation des biens à donner
Fournissez le rapport avec la date et le nom de l’expert. S’il n’y a pas encore d’estimation, ne commandez pas sans concertation : discutez d’abord de l’évaluation nécessaire.
À revoir
VOTRE PRÉPARATION · DONNER
Documents concrets pour votre entretien. Cochez ce qui est prêt, pour quoi vous avez besoin d’aide et ce qui ne s’applique pas.
Préparez ce que vous avez déjà. Un document manquant n’est pas une raison pour reporter votre premier rendez-vous. Nous discuterons de ce que nous pouvons demander pour vous.
Aucun point n’a encore été coché.
Quels documents dois-je fournir ?
Justificatifs bancaires et origine des fonds
Demandez le document à votre banque ou téléchargez-le depuis votre propre environnement bancaire. Mentionnez la date et la référence du dossier. Fournissez des relevés, jamais de mots de passe ou codes d'accès.
À revoir
Registre des actions, statuts et évaluation des actions
Demandez la version la plus récente à votre comptable ou administrateur de société. Ajoutez modifications et annexes ; le bureau détermine quels rapports supplémentaires sont nécessaires.
À revoir
Actes de donation antérieurs
Fournissez le texte complet et les éventuelles modifications. Regardez dans votre dossier d’actes ou Mes actes. Tout n’est pas disponible numériquement ; indiquez au besoin quelle étude a réalisé l’acte.
À revoir
Convention de mariage et informations sur les bénéficiaires
Fournissez le texte complet et les éventuelles modifications. Regardez dans votre dossier d’actes ou Mes actes. Tout n’est pas disponible numériquement ; indiquez au besoin quelle étude a réalisé l’acte.
À revoir
Il n’y a aucun point ouvert dans cette vue. Vous pouvez désactiver le filtre pour tout revoir.
Que consignons-nous ?
Nous examinons les documents et les implications juridiques. Vous n’êtes pas tenu de préparer vous-même la disposition au préalable. Nous convenons des pièces manquantes que nous pouvons demander.
Une coche signifie que vous avez préparé ce point. Cela ne veut pas dire que le bureau a déjà vérifié les pièces ou que votre dossier est complet.
Cela que vous souhaitez examiner ensemble
Ce résumé ne sera pas envoyé. Apportez-le à votre rendez-vous ou discutez-en lors de votre premier contact.
Continuer plus tard
Nous ne conservons que vos choix pour ces documents dans ce navigateur, aucun nom ni pièce de dossier. N’utilisez pas cela sur un appareil partagé.
Vous fournissez vos pièces par le canal que vous convenez avec le bureau. Aucune pièce n’est téléchargée ni aucun choix envoyé sur cette page.
Voir ma préparation
Cela est conservé pour votre entretien personnel. Le bureau ne reçoit rien via ce bouton.
« Un non honnête peut irriter temporairement et pourtant être plus attentionné qu’un oui qui se transforme plus tard en ressentiment. »
Vos questions, étape par étape
Aider quelqu'un par une donation peut signifier beaucoup. Nous examinons aussi ce dont vous avez vous-même besoin, pour que vous puissiez faire un choix éclairé.
Pourquoi vais-je chez le notaire pour cela ?
Une donation réduit votre patrimoine. Le notaire aide à évaluer ce que vous pouvez vous permettre de donner, la forme appropriée et les conditions qui offrent une protection.
Toute donation d'argent ne nécessite pas un acte notarié.
Comment faire donation d'argent, de placements ou d'actions ?
Déterminez ce que vous souhaitez garder et ce que vous voulez donner.
Discutez de la donation, des conditions, de la fiscalité et des conséquences pour les autres héritiers avant le transfert.
Mettez correctement en œuvre la forme choisie et conservez les preuves.
Comment cela se passe-t-il et combien de temps cela dure-t-il ?
Il n'y a pas de délai de préparation fixe. Les conséquences fiscales dépendent notamment de la forme, de l'enregistrement, de la date et du domicile fiscal.
Faites vérifier les règles applicables avant la donation.
Quels documents dois-je fournir au notaire ?
Que fait et vérifie le notaire ?
- Êtes-vous propriétaire et pouvez-vous donner les biens en donation ?
- Quelle forme, quelles conditions et quel enregistrement conviennent ?
- Quelles sont les conséquences pour les autres héritiers et pour la fiscalité ?
- Conservez-vous des moyens suffisants et la protection souhaitée ?
Nous convenons des recherches que le bureau effectuera et des données que vous, votre banque ou un autre spécialiste fournirez.
À quoi dois-je faire attention avant de signer ?
Vérifiez le montant ou les biens, le bénéficiaire, un éventuel retour en cas de décès prématuré et ce que vous conservez en termes de revenus ou de contrôle. Une donation effectuée ne peut être simplement reprise.
Un passage est-il encore flou ? N’hésitez pas à demander une explication avec un exemple concret de votre situation. Signez uniquement lorsque vous comprenez ce que vous convenez.
Que dois-je encore organiser ensuite ?
Conservez l'acte ou les justificatifs bancaires et les accords accompagnants. Suivez les éventuelles conditions et l'enregistrement.
Signalez la donation lors de la planification successorale ultérieure.
Quels conseils pratiques m’aident ?
Ne donnez pas d'abord pour discuter des conditions seulement ensuite. Déterminez à l'avance ce que vous voulez protéger et la forme nécessaire pour cela.
Que signifient ces mots ?
- Biens mobiliers
- par exemple argent, valeurs mobilières et actions.
- Donataire
- qui reçoit la donation.
- Usufruit
- le droit d'utiliser un bien ou d'en percevoir les revenus.
Où trouver plus d’explications ou d’aide ?
Vous n’avez pas besoin d’exprimer votre question en termes juridiques. Dites ce qui vous préoccupe, ce que vous souhaitez régler et s’il y a une date importante à venir.
Nous examinons ensemble la prochaine étape. Nous convenons à l’avance de l’assistance du bureau et des coûts associés.
Posez votre question au bureauPrendre rendez-vousExplication générale pour votre préparation. Les règles et documents qui vous concernent sont vérifiés en fonction de votre dossier.