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Deux femmes partagent une conversation dans un café aux grandes fenêtres.

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Conseil personnel en patrimoine et succession

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VOTRE PRÉPARATION · CONSEIL

Documents concrets pour votre entretien. Cochez ce qui est prêt, pour quoi vous avez besoin d’aide et ce qui ne s’applique pas.

Préparez ce que vous avez déjà. Un document manquant n’est pas une raison pour reporter votre premier rendez-vous. Nous discuterons de ce que nous pouvons demander pour vous.

Aucun point n’a encore été coché.

Quels documents dois-je fournir ?

Contrat de mariage et modifications

Fournissez le texte complet et les éventuelles modifications. Regardez dans votre dossier d’actes ou Mes actes. Tout n’est pas disponible numériquement ; indiquez au besoin quelle étude a réalisé l’acte.

État d’avancement

À revoir

Testaments et mandats de protection extrajudiciaire

Fournissez le texte complet et les éventuelles modifications. Regardez dans votre dossier d’actes ou Mes actes. Tout n’est pas disponible numériquement ; indiquez au besoin quelle étude a réalisé l’acte.

État d’avancement

À revoir

Actes de donation

Fournissez le texte complet et les éventuelles modifications. Regardez dans votre dossier d’actes ou Mes actes. Tout n’est pas disponible numériquement ; indiquez au besoin quelle étude a réalisé l’acte.

État d’avancement

À revoir

Inventaire du patrimoine, des revenus et des dettes

Fournissez la version complète avec date, annexes et modifications ultérieures. Vous ne possédez pas ce document ou vous ignoriez son existence ? Cochez « Besoin d'aide » et en discutez avec le bureau.

État d’avancement

À revoir

Registre des actions/statuts en cas d’entreprise

Demandez la version la plus récente à votre comptable ou administrateur de société. Ajoutez modifications et annexes ; le bureau détermine quels rapports supplémentaires sont nécessaires.

État d’avancement

À revoir

Que consignons-nous ?

Nous examinons les documents et les implications juridiques. Vous n’êtes pas tenu de préparer vous-même la disposition au préalable. Nous convenons des pièces manquantes que nous pouvons demander.

Une coche signifie que vous avez préparé ce point. Cela ne veut pas dire que le bureau a déjà vérifié les pièces ou que votre dossier est complet.

Planifiez votre entretienDemander de l’aide au bureau
Continuer plus tard

Nous ne conservons que vos choix pour ces documents dans ce navigateur, aucun nom ni pièce de dossier. N’utilisez pas cela sur un appareil partagé.

Vous fournissez vos pièces par le canal que vous convenez avec le bureau. Aucune pièce n’est téléchargée ni aucun choix envoyé sur cette page.

Voir ma préparation

Cela est conservé pour votre entretien personnel. Le bureau ne reçoit rien via ce bouton.

« Cela évite que la peur de perdre devienne plus importante que la qualité du choix que vous faites. »
Paul Wellens

Vos questions, étape par étape

Vous n’avez pas encore besoin d’un plan détaillé. Nous commençons par votre famille, vos souhaits et ce dont vous avez besoin pour vivre sereinement.

Pourquoi vais-je chez le notaire pour cela ?

Le notaire rassemble vos accords existants et compare ce que vous souhaitez organiser pour vous-même, votre partenaire et vos proches. Un conseil peut aussi montrer qu’un transfert envisagé doit être reporté.

Comment protéger ma famille et organiser ma succession ?
  1. Faites un inventaire de la famille, des biens, des revenus et des documents existants.

  2. Comparez les conséquences des arrangements possibles de votre vivant et après décès.

  3. Choisissez ensuite quelles actes ou autres démarches seront effectuées.

Comment cela se passe-t-il et combien de temps cela dure-t-il ?

Il n’y a pas de délai général. La santé, une vente prévue ou des intérêts à l’étranger peuvent influencer l’ordre.

Chaque arrangement choisi a ses propres formalités.

Quels documents dois-je fournir au notaire ?
Que fait et vérifie le notaire ?
  • Quels faits, documents existants et règles applicables entrent en jeu ?
  • Que signifient différents scénarios pour votre famille ?
  • Que devez-vous conserver pour subsistance et soins ?
  • Quelles étapes concrètes suivantes sont juridiquement et pratiquement réalisables ?

Nous convenons des recherches que le bureau effectuera et des données que vous, votre banque ou un autre spécialiste fournirez.

Qu’ai-je vérifié avant la prochaine étape ?

Vérifiez ce que vous conservez vous-même, qui obtient quels droits et comment les arrangements fonctionnent ensemble. Demandez ce qui se passe en cas d’ordre différent des décès.

Que dois-je encore organiser ensuite ?

Gardez un aperçu des accords choisis et révisez-les après un événement important de la vie. Tous les conseils ne conduisent pas immédiatement à un acte.

Quels conseils pratiques m’aident ?

Commencez par vos besoins futurs en matière de logement et de soins. Un arrangement doit rester viable si vos circonstances changent.

Que signifient ces mots ?
Planification successorale
penser à l'avance à la protection et au transfert de votre patrimoine.
Usufruit
le droit d’usage ou de percevoir des revenus d’un bien.
Où trouver plus d’explications ou d’aide ?

Vous n’avez pas besoin d’exprimer votre question en termes juridiques. Dites ce qui vous préoccupe, ce que vous souhaitez régler et s’il y a une date importante à venir.

Nous examinons ensemble la prochaine étape. Nous convenons à l’avance de l’assistance du bureau et des coûts associés.

Posez votre question au bureauPrendre rendez-vous

Explication générale pour votre préparation. Les règles et documents qui vous concernent sont vérifiés en fonction de votre dossier.