NOTACARE SUCCESSIONS
Que devez-vous apporter ?
Et pourquoi le demandons-nous ?
Découvrez notre accompagnement ↓Pour commencer
Vous n’avez pas besoin de constituer un dossier complet avant le premier entretien. Cette liste vous aide à collecter de façon ciblée et à comprendre à quoi sert chaque document.
« Écrivez une situation difficile sans utiliser des mots comme toujours, jamais, honnête, malhonnête ou intentionné. »
Sur cette page
Pour le premier contact
Commencez par le nom du défunt, la date et le lieu du décès, vos coordonnées ainsi qu'une brève description de la famille. Indiquez immédiatement ce qui est urgent : une dette, un manque d'argent, une vente prévue ou un désaccord.
Apportez votre propre pièce d'identité lors du rendez-vous. Pour la constitution du dossier, nous conviendrons de la manière dont vous fournirez en toute sécurité les données personnelles et documents requis. Il n'est pas nécessaire de les inclure dans un premier e-mail général.
Famille et accords existants
| Qu'est-ce qui aide ? | Pourquoi en avons-nous besoin ? |
|---|---|
| Acte de décès et données familiales | Pour identifier le dossier et examiner la succession. |
| Contrat de mariage et éventuelles modifications | Pour comprendre d'abord ce qui est propre, commun ou attribué contractuellement. |
| Testament, convention successorale et documents de donation | Parce qu'ils peuvent influencer les droits et le traitement fiscal. |
| Données d'un partenaire ou héritier déjà décédé | Car une succession antérieure peut être nécessaire pour comprendre les droits actuels. |
| Informations sur la minorité, la tutelle ou les lieux de résidence à l'étranger | Pour examiner la bonne représentation et les éventuelles règles particulières. |
Conseil pratique. Apportez l'original d'un testament olographe retrouvé. N'hésitez pas à en faire une copie pour votre suivi, mais ne modifiez ni ne décrivez pas l'original.
Patrimoine, dettes et assurances
Fournissez ce que vous avez : noms de banques, relevés de comptes, actes de propriété, données de crédit, polices et factures. Pour une entreprise, les données d'entreprise et les coordonnées du comptable sont aussi utiles. Indiquez explicitement les biens à l'étranger.
Notez pour tout document manquant où il se trouve probablement. « Chez la banque X, à demander » est plus utile que de ne rien mentionner du tout. Le cabinet indiquera les informations complémentaires nécessaires.
Conseil pratique. Mentionnez également l'argent que quelqu'un doit encore au défunt et les donations non passées par un notaire. Ceux-ci ne figurent pas nécessairement dans les documents que vous retrouvez spontanément.
Cinq questions à noter à l'avance
- Que faut-il résoudre rapidement pour moi ?
- Sur quels biens ou dettes ai-je des doutes ?
- Quels accords antérieurs pourraient être importants ?
- Qui supporte les conséquences d'une vente, acceptation ou répartition ?
- Que veux-je faire moi-même et quel suivi souhaite-je confier au cabinet ?
Prenez quelqu’un avec vous si cela vous aide à écouter et retenir. Discutez clairement si cette personne soutient seulement ou reçoit aussi un mandat valable pour certains actes.
Que souhaitez-vous savoir après le premier entretien ?
Demandez une réponse concrète sur trois points : quelle est la prochaine étape, qui la prendra et quand cela doit-il se faire ? Demandez aussi une explication sur l'estimation des coûts et ce qui est ou non inclus.
Une question ouverte n'est pas un échec de l'entretien. Il est important que soit clair quelles preuves ou enquêtes sont nécessaires pour y répondre.
Un exemple pour commencer
RECONNAISSABLE DANS LA PRATIQUE
Vous suivez l'administration d'un proche décédé. Certains documents sont disponibles, d'autres manquent encore. Notez ce que vous avez déjà fait, qui est impliqué et quelle question vous souhaitez aborder en premier.
Un exemple de réflexion. Votre propre situation peut être différente.
Questions fréquemment posées
DE LA LECTURE À LA PRÉPARATION
Une première réponse déjà.
Que puis-je faire lorsqu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps ?
Commencez par un seul aperçu : personnes de contact, courriers reçus, rendez-vous et questions en cours. Utilisez les sujets et la liste de contrôle sur cette page pour répartir la préparation. Mentionnez immédiatement au bureau les lettres datées.
Un seul héritier doit-il tout rassembler seul ?
Vous pouvez répartir les tâches pratiques entre vous et garder la trace de qui possède quelles informations. Cela ne dit rien en soi sur qui peut agir juridiquement. Discutez avec le bureau de qui fournit les informations et qui doit être impliqué dans les décisions.
Où trouver de l'aide pour l'administration ?
Notre page distincte sur l'administration après un décès rassemble des informations pratiques pour les abonnements et services. Le guide sur la succession vous aide en outre pour les documents destinés au notaire et le déroulement de la déclaration.
Aide pour abonnements et administrationPRÉPARATION FACILE
Une checklist pour votre prochaine étape
Choisissez votre sujet. Vous obtenez une liste concrète de documents avec une explication simple et une aide pour ce qui manque encore.
Sites web utiles sur ce sujet
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DE LA PREMIÈRE QUESTION À L’ÉTAPE SUIVANTE
Vous n'avez pas à tout découvrir seul.
Obtenir un aperçu
Nous rassemblons les parties concernées, les documents disponibles et vos questions.
Comprendre les choix
Nous discutons de ce qui doit être examiné et des décisions à prendre.
Suite à donner
Nous convenons des formalités que le cabinet suivra et de ce qui est encore nécessaire de votre part.
Cela est conservé pour votre entretien personnel. Le bureau ne reçoit rien via ce bouton.